電子帳簿保存法やインボイスの対応、何をすればいいか分からないままですか？
今の運用を送れば、やることを一緒に整理します
更新日 2026年10月26日
結論
小さい会社がまずやるべきことは、「メールやネットで受け取った請求書・領収書（電子取引のデータ）を、紙に印刷せずデータのまま、後から探せる形で保存する」仕組みを作ることです。インボイスについては、発行する請求書に登録番号などの記載項目がそろっているかを確認します。ソフトは今使っている会計ソフトの機能から確認するのが近道で、制度の解釈は税理士に、仕組みづくりは私たちにご相談ください。
「電帳法（電子帳簿保存法）に対応しないといけない」「インボイスに対応したソフトにしないと」と聞いて焦ったものの、何から手をつければいいのか分からない。会計ソフトの営業の話を聞いても、うちの会社に本当に必要なのはどこまでなのかがはっきりしない…。そんなまま、とりあえず紙で保管を続けている会社は少なくありません。
このページでは、小さい会社がまず確認したいことと、ソフトと保存の仕組みの整え方をまとめました。迷ったら、今使っている会計ソフト名と、請求書や領収書を「どう受け取って、どう保管しているか」をチャットで送ってください。ITの面から、やることを一緒に整理します。
こんな状況ではありませんか？
- メールで届いたPDFの請求書を、印刷して紙のファイルに綴じている
- 電子帳簿保存法とインボイス制度の違いが、正直よく分からない
- 会計ソフトの営業から「上位プランへの切り替えが必要」と言われて迷っている
- 請求書の保存ルールを社員にどう説明すればいいか分からない
- 税理士さんに聞いたら「ITの仕組みは会社で整えてください」と言われた
ひとつでも当てはまったら、このページの方法で解決できます。
そもそも電帳法とインボイスは何が違うの？
この2つは同じ時期に話題になったので混ざりがちですが、目的が違う別の制度です。
- 電子帳簿保存法：帳簿や請求書・領収書を、データで保存するときのルールを決めたもの。特に、メールやWebサイトからデータで受け取った請求書などの「電子取引」は、データのまま保存することが求められるようになりました。
- インボイス制度：消費税の仕入税額控除（仕入れで払った消費税を差し引く仕組み）のために、決められた項目が書かれた請求書（適格請求書）をやり取りする制度です。
ITの面で大事なのは、「保存の仕組み」と「請求書の書き方」は別々に整えるということです。そして、保存のルールには「日付・金額・取引先で探せること」「改ざんされていないと示せること」などの要件があります。どの要件や特例が自社に当てはまるかは、会社の規模や売上で変わるため、最終的には税理士・専門家に確認してください。
まず自分で試せること
- まず、請求書・領収書の「受け取り方」を書き出す。紙で届くもの、メールのPDFで届くもの、Webサイトからダウンロードするもの（通販、携帯料金、クラウドサービスなど）に分けると、データで保存すべきものが見えてきます
- 今使っている会計ソフトや請求書ソフトに、電子帳簿保存法やインボイスに対応した機能がすでにあるかを、公式サイトのヘルプや設定画面で確認する。新しいソフトを買う前に、手元のソフトで足りないかを見るのが先です
- 専用ソフトを使わない場合は、パソコンや共有フォルダに保存用のフォルダを作り、ファイル名を「日付_取引先_金額」（例：20261001_〇〇商店_33000.pdf）にそろえる。この形にしておくと、後から日付・取引先・金額で探しやすくなります
- 保存したデータを勝手に書き換えたり消したりしないことを、社内のルールとして文書にまとめておく。国税庁のWebサイトに、小さな事業者向けの規程のひな形が公開されているので参考にできます
- 自社が発行する請求書に、インボイスの登録番号・税率ごとの金額と消費税額などの記載項目がそろっているか、最近の請求書を1枚出して見比べる
- ここまで整理したメモを持って、税理士さんに「この運用で問題ないか」を確認する。何をどう保存しているかを具体的に伝えられると、相談がぐっと早く進みます
ここで詰まりやすい
ネットやChatGPTに聞くと、制度の説明やソフトの比較は丁寧に出てきます。ただ、それはあなたの会社の取引の数も、受け取り方も、今のソフトも見ていない一般論です。「月に請求書が数十枚の会社」と「数百枚の会社」では、ちょうどいいやり方がまったく違います。
もう一つの壁が「税務」と「IT」の間です。税理士さんは制度の判断はしてくれても、フォルダの作り方やソフトの設定までは手が回らないことが多く、ソフト会社は自社製品の話が中心になりがちです。その間をつなぐ相談相手がいると、迷いが一気に減ります。
それでも解決しないときは、送るだけ
- 送る：今使っている会計・請求書ソフトの名前と、請求書や領収書の受け取り方・保管方法をざっくり（箇条書きでOK）
- 任せる：担当スタッフが今の運用を確認し、足りない部分と、手元のソフトでできること・新しく必要なことを整理してご案内します
- 解決：社内で回せる保存ルールと、税理士さんに確認すべきポイントがはっきりした状態になります
よくあるケース
例えば「メールで届く請求書を全部印刷して、データは消していた」という相談はよくあります。この場合、受信したPDFを決めたフォルダに、日付・取引先・金額が分かるファイル名で保存する流れに変えるだけで、日々の作業はむしろ楽になります。あわせて、会計ソフトの証憑（しょうひょう：取引の証拠になる書類）の添付機能を使えるかを確認すると、さらに手間が減ります。
料金
今の運用の整理、ソフトの機能確認、保存フォルダやファイル名ルールの相談は相談プランの範囲内です。ソフトの導入設定や、過去の書類のデータ化、社内向け手順書づくりまで任せたい場合はおまかせプランで、内容を伺ってお見積りします。
相談プランは月額5,000円（税込5,500円）、初月は無料です。
料金プランを見るよくある質問
- 税務の判断もしてもらえますか？
- 税務上の判断は税理士・専門家の領域なので、私たちは行いません。ITの仕組みやソフトの使い方を整え、税理士さんに確認すべき点を整理するお手伝いをします。
- 新しいソフトを買わないと対応できませんか？
- いいえ。今の会計ソフトで対応できる場合や、フォルダとファイル名のルールで運用できる場合もあります。まず手元の環境を確認しましょう。
- 紙で受け取った領収書もスキャンしないといけませんか？
- 紙で受け取ったものは紙のまま保存する運用もできます。スキャンしてデータで保存する方法もあり、その場合は別のルールがあるので、税理士さんに確認のうえで進めましょう。
- 社員にルールを守ってもらう自信がありません
- 手順が複雑だと続きません。保存する場所と名前の付け方を1枚にまとめるなど、守りやすい形を一緒に考えます。